CRM Excel simple à télécharger
Un suivi de prospects et clients avec statuts en liste déroulante, relances en retard surlignées et synthèse du pipeline calculée automatiquement.
Toute ta prospection tient sur une seule feuille avec ce CRM Excel. Une ligne par contact avec la société, l'email, la valeur estimée de l'affaire et un statut en liste déroulante (Prospect, Contacté, Devis envoyé, Client, Perdu). Les clients gagnés passent en vert, les affaires perdues en rouge, et dès qu'une date de relance est dépassée, elle se colore en orange tant que le contact est encore en jeu. Impossible d'oublier de rappeler quelqu'un.
La feuille Synthèse compte tes contacts par statut, additionne la valeur du pipeline et calcule ton taux de conversion, le tout automatiquement. Cinq contacts d'exemple montrent le fonctionnement dès l'ouverture, remplace-les par les tiens.
Ce que contient le fichier
Un tableau de 30 contacts avec statut en liste déroulante (Prospect, Contacté, Devis envoyé, Client, Perdu)- Les relances en retard surlignées en orange automatiquement
- Les clients en vert et les affaires perdues en rouge pour lire le tableau d'un coup d'œil
- Une feuille Synthèse avec compteurs par statut, valeur du pipeline et taux de conversion
Comment utiliser ce modèle
Télécharge le CRM et remplace les contacts d'exemple par tes prospects et clients.
À chaque échange, mets à jour le statut, la date du dernier contact et la prochaine relance.
Ouvre le fichier chaque matin, les relances en retard ressortent en orange et la Synthèse suit ton pipeline.
La relance, le vrai moteur d'un CRM
Un fichier de prospection ne vaut que par la discipline de relance qui l'accompagne. La plupart des ventes se concluent après plusieurs contacts, alors que beaucoup de vendeurs s'arrêtent au premier ou au deuxième. Le silence d'un prospect signifie rarement non, il signifie le plus souvent pas maintenant, trop occupé ou message enseveli. Celui qui relance poliment au bon moment récupère les affaires que les autres abandonnent.
La méthode tient en trois habitudes. À chaque échange, note immédiatement la date du contact et fixe la prochaine relance avant de fermer le fichier, une affaire sans date de relance est une affaire perdue en sursis. Chaque matin, ouvre le fichier et traite d'abord les lignes en orange, c'est ta liste d'appels prête à l'emploi. Et quand un prospect dit non clairement, passe-le en Perdu sans état d'âme, un pipeline propre vaut mieux qu'un pipeline gonflé d'affaires mortes, et ton taux de conversion redevient un chiffre honnête.
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Questions fréquentes
Jusqu'à quelques centaines de contacts gérés par une seule personne, Excel reste parfaitement adapté et plus rapide qu'un logiciel dédié. Au-delà, ou dès que plusieurs commerciaux travaillent sur le même fichier, un vrai CRM devient préférable pour l'historique des échanges et le travail simultané.
La date de prochaine relance se colore en orange dès qu'elle est dépassée, sauf si le contact est déjà passé en statut Client ou Perdu. Le calcul repose sur la date du jour, la mise en couleur se met donc à jour toute seule à chaque ouverture du fichier.
Oui. Insère des lignes à l'intérieur du tableau (clic droit, Insérer) et recopie le format depuis une ligne existante. La feuille Synthèse calcule ses compteurs et le taux de conversion sur l'ensemble du tableau, sans limite fixe de lignes.
Non. La feuille Synthèse additionne la valeur estimée uniquement des contacts en statut Prospect, Contacté et Devis envoyé. Les lignes en statut Client et Perdu sont exclues du pipeline pour que le chiffre reflète ce qui est encore ouvert et à convertir.
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