CRM Excel simple à télécharger

Toute ta relation client tient sur une seule feuille avec ce CRM Excel. Une ligne par contact avec la société, l'email, la valeur estimée de l'affaire et un statut en liste déroulante (Prospect, Contacté, Devis envoyé, Client, Perdu). Dans la colonne Statut, Client passe en vert et Perdu en rouge, et dès qu'une date de relance est dépassée, elle se colore en orange tant que le contact n'est ni client ni perdu. Impossible d'oublier de rappeler quelqu'un.

La feuille Synthèse compte tes contacts et additionne leur valeur estimée statut par statut, isole le pipeline encore ouvert (Prospect, Contacté, Devis envoyé) et calcule ton taux de conversion, le tout automatiquement. Aucun contact ne se perd en route, puisque celui qui n'a pas de statut, ou un statut collé hors de la liste, a sa propre ligne comptée dans le Total. Une valeur écrite en texte, que la Synthèse ne peut pas additionner, passe en orange et se compte à part. Cinq contacts d'exemple montrent le fonctionnement dès l'ouverture, remplace-les par les tiens.

Ce fichier couvre le cycle entier, y compris ce qui vient après la signature, puisque le contact reste dans le tableau une fois passé en statut Client. Si tu cherches uniquement à piloter l'amont, savoir qui relancer et surtout quel canal t'apporte des affaires, le tableau de suivi de prospection est taillé pour ça et s'arrête à la signature.

Ce que contient le fichier

• Un tableau de 30 contacts avec statut en liste déroulante (Prospect, Contacté, Devis envoyé, Client, Perdu)
• Les dates de relance dépassées surlignées en orange automatiquement
• Le statut Client en vert et le statut Perdu en rouge pour lire le tableau d'un coup d'œil
• Un statut hors de la liste, un statut manquant ou une valeur écrite en texte signalés en orange
• Une feuille Synthèse avec le nombre de contacts et la valeur estimée par statut, les contacts sans statut reconnu, le pipeline ouvert et le taux de conversion
• Deux contrôles dans la Synthèse, les valeurs écrites en texte et les contacts écrits sous le tableau

Comment utiliser ce modèle

Jusqu'où un CRM dans Excel tient la route

Excel fait un très bon CRM tant que trois conditions restent vraies. Une seule personne saisit dans le fichier, le nombre de contacts se compte en centaines et pas en milliers, et l'historique dont tu as besoin tient en une case de notes. Dans ce cadre, le tableur bat un logiciel dédié sur ce qui compte vraiment au quotidien, la vitesse de saisie et la liberté de mise en forme, sans abonnement ni temps de prise en main.

Les trois signaux qui disent qu'il faut passer à autre chose sont nets. Le premier est le travail à plusieurs, parce que deux personnes qui ouvrent le même fichier finissent par écraser leurs saisies mutuelles. Le deuxième est le besoin d'un historique daté des échanges, qu'une colonne de notes ne remplace pas au-delà de quelques lignes. Le troisième est le rattachement automatique des emails et des devis à la fiche du contact. Tant qu'aucun des trois ne te manque, changer d'outil coûterait plus qu'il ne rapporterait.

La relance, le vrai moteur d'un CRM

Un fichier de prospection ne vaut que par la discipline de relance qui l'accompagne. La plupart des ventes se concluent après plusieurs contacts, alors que beaucoup de vendeurs s'arrêtent au premier ou au deuxième. Le silence d'un prospect signifie rarement non, il signifie le plus souvent pas maintenant, trop occupé ou message enseveli. Celui qui relance poliment au bon moment récupère les affaires que les autres abandonnent.

La méthode tient en trois habitudes. À chaque échange, note immédiatement la date du contact et fixe la prochaine relance avant de fermer le fichier, une affaire sans date de relance est une affaire perdue en sursis. Chaque matin, ouvre le fichier et traite d'abord les relances en orange, celles dont la date est passée, avant celles prévues pour la journée. Et quand un prospect dit non clairement, passe-le en Perdu sans état d'âme, un pipeline propre vaut mieux qu'un pipeline gonflé d'affaires mortes, et la ligne Pipeline ouvert de la Synthèse redevient un chiffre honnête.